あなたの大切な資産をお守りするためにオーダーメイドのライフプランをご提案致します

資産マネジメントとは、お客様の将来の夢や目標をお伺いし、理想の将来を実現するために何が必要か、現在の状況・保険・資産運用・税金・リタイア後の生活・相続の６つの分野から包括的に分析した結果をまとめたオーダーメイドのトータルライフプランです。

分析するだけでは意味がないので、分析結果に基づいた対策をお客様が実行できるように、私たちがサポートいたします。私たちは保険や金融商品は販売いたしません。お客様の立場に立って考え、判断し、行動しますので、お客様のためになることだけをご提案することが可能です。

資産マネジメント作成の流れ

• 目標の設定

  

  お客様が将来やりたいこと、やらなければいけないことを話し合い、その優先順位を付けます。

• プランの作成

  

  現在の資産や収支の状況を確認し、目標達成のためにお客様と私たちで考えた具体的な対策をプランにまとめます。

• 対策の実行

  

  プランにまとめた対策を順次実行に移します。

• 状況の確認

  

  半年に一度、プランの進捗状況を確認し、目標に近づいているかを私たちと一緒にチェックしましょう。