あなたの大切な資産をお守りするためにオーダーメイドのライフプランをご提案致します

基本プランに含まれるものは、ライフプランニング方針が固まるまでの面談、半年に一度の状況確認についての面談、キャッシュフロー表・B/S、C/F表などシミュレーション資料の作成・提供、資産運用についての考え方の基本知識の提供、ネット証券口座開設の手続支援、特別オンラインセミナーへのご紹介、お電話やメールによる質問の受付です。

司法書士の法務ソリューションの依頼や税理士への税務申告依頼等は別途お費用がかかります。

可能です。原則ZOOMでのご対応となりますが、SkypeやGoogle meetでのご案内も出来ますのでお申し付けください。

初回の相談は１時間５,５００円（税込み）かかります。実際に弊社でのサービスをお申込みいただいた段階で、トータル金額から差し引きさせていただきますので、実質の初回相談料はかかりません。

基本プランでは、総資産の０．５％＋消費税（最低料金１１万円/税込）が年間アドバイザリーフィーとなります。総資産には住宅ローンなどの負債は含まず、不動産は固定資産税評価額を基準として算定いたします。例えば不動産・ご預金合わせて3000万円のご家庭の場合、3000万円×0.5％＋消費税＝165,000円（税込）
一年分のアドバイザリーフィーは一括でお支払いいただき、翌年以降は１年毎の更新となります。

なお、賃貸経営サポートプランなどの特別なオプションサポートが必要な場合は総資産の０．７５％＋消費税となります。

申し訳ございません。現金のみでのお支払いをお願いしております。

初年度は検討する内容も多いため、ライフプランニングの基本方針が固まるまでに４～５回のご面談が必要となります。ライフプランニングに沿って実行するタイミングになった場合は、半年に一度の状況確認のご面談を原則とし、必要に応じてお会いさせていただきます。

申し訳ございません、録画についてはご対応しておりません。ご面談内容についてはアドバイザーから議事録の共有がなされますのでそちらでご確認いただきますようお願いいたします。