あなたの大切な資産をお守りするためにオーダーメイドのライフプランをご提案致します

収支のバランスはとれていますか？資産形成はストック資産を増やすことから始まります。３０代や４０代は収入も多い分支出も多くなり、返済や月々の生活費などで手元にお金が残らないこともよくあります。現状を把握したうえで目標を決めて貯蓄や投資を行うためのお手伝いをいたします。優遇税制も上手に使えるように、情報提供もさせていただきます。

ストック資産が増えてきた頃に迎える定年退職。５０代や６０代は人生三大資金のうちの住居費、教育費の出費も落ち着く頃で、今までよりもゆとりを感じるかもしれません。一方で定年退職に近づくと収入が減ることもあります。お金にも働いてもらう仕組みづくりについてアドバイスいたします。

７０歳を超えて、落ち着いた生活を送られる方や、今まで以上にパワフルな毎日を過ごされる方など人によって様々です。自分らしい毎日を過ごすため、今ある資産を現状把握し、これからやりたいことややるべきことの優先順位をつけ、収支のバランスを見直しましょう。ご自身の生活資金をしっかり確保したうえで、次世代に承継するための方法をご提案いたします。